全国能繁母猪存栏量结束21个月的增长首次出现下降，发改委：随着消费趋旺，生猪养殖利润可能逐步回升商务部17日公布数据显示，据商务部监测，上周(8月9日至15日)全国食用农产品市场价格比前一周(下同)上涨0.1%，肉类价格略有波动，其中猪肉批发价格每公斤20.33元，下降1.1%，羊肉批发价格持平，牛肉批发价格上涨0.2%。8月17日，农业农村部发布消息称，受到生猪价格下降影响，7月份全国能繁母猪存栏量环比下降0.5%，结束了连续21个月的增长，养殖结构趋于优化。农业农村部畜牧兽医局二级巡视员辛国昌表示，7月份生猪存栏量还在惯性增长，但是增幅连续5个月收窄。7月份环比增幅是0.8%，但是能繁母猪存栏量7月份环比下降了0.5%，这是连续21个月增长之后首次出现下降。目前生猪生产已完全恢复，6月末全国生猪存栏量4.39亿头，恢复到2017年年末的99.4%；其中，能繁母猪存栏量4564万头，恢复到2017年年末的102.1%。供应增加、猪价回落，目前全国生猪价格比本轮“猪周期”最高价下降了50%以上。养殖利润持续收窄，不少养殖场(户)加快淘汰低产母猪，优化猪群结构。在市场的作用下，大家开始调整生产节奏，开始以质换量，加快调减低产母猪，从母猪存栏结构看，留的都是高产母猪。8月17日，国家发改委召开8月份例行新闻发布会，国家发展改革委新闻发言人介绍有关情况，并回答记者提问。针对猪肉价格方面的情况，国家发展改革委政研室副主任、委新闻发言人孟玮在发布会上表示，未来一段时期，随着消费趋旺，生猪养殖利润可能逐步回升，将在一定程度上提振养殖场和养殖户的积极性。孟玮称，7月份以来，为应对生猪和猪肉价格过快下跌，发改委会同有关部门，合计挂牌收储5万吨中央冻猪肉储备，并指导各地同步收储，稳定市场预期。这些政策措施，有效遏制了生猪价格过快下跌的势头，生猪价格出现明显反弹。目前，价格较前期低点回升15%以上，猪粮比价也在短暂跌破5:1之后迅速回升，8月9日至15日已回升至5.71:1。孟玮指出，虽然前期生猪价格下降对养殖利润产生了一定影响，但国内生猪产能总体恢复势头良好。据监测，截至7月底，全国生猪存栏同比增长31.2%，其中能繁母猪存栏同比增长24.5%，已经恢复至正常年份水平。未来一段时期，随着消费趋旺，生猪养殖利润可能逐步回升，将在一定程度上提振养殖场和养殖户的积极性。孟玮表示，后续，国家发改委将持续跟踪生猪、能繁母猪存栏变化与猪肉价格走势，及时预警提醒，积极引导养殖场户合理安排生产，按照猪肉市场保供稳价工作预案规定，加强市场调节，防止生猪和猪肉价格大起大落。
前7月全国猪料产量7291万吨，比去年同期猛增2909万吨，蛋禽料却同比降10%8月17日，农业农村部畜牧兽医局、中国饲料工业协会公布2021年7月份全国饲料生产形势。7月全国猪饲料产量1045万吨，环比增长1.9%，比2020年7月的701万吨，同比增长41.6%；蛋禽饲料产量258万吨，环比增长0.7%，同比下降9.5%；肉禽饲料产量793万吨，环比下降1.8%，同比下降2.2%。1-7月，猪饲料产量7291万吨，同比增长66.4%；蛋禽、肉禽饲料产量分别为1829万吨、5125万吨，同比分别下降10.1%、3.8%。
截止2021年8月13日的一周里，全球饲粮市场大多上涨，延续近期涨势，主要原因是美国农业部发布的8月份供需报告利多，南美玉米产量前景继续恶化。周五，芝加哥期货交易所（CBOT）2021年12月玉米期约比一周前上涨16.5美分或2.96%，报收573美分/蒲。美湾2号黄玉米报价比一周前上涨13.75美分或2.01%，报收673.25美分/蒲。EURONEXT交易所的2021年11月交割的玉米期约报收221.75欧元/吨，比一周前上涨8.25欧元或3.86%。阿根廷玉米在上河的FOB现货报价为244美元/吨，比一周前上涨4美元或1.67%。大连商品交易所9月玉米期约报收2,614元/吨，比一周前上涨1元。本周国际原油期货市场少有变动，国际能源署和一些知名投行等机构担心德尔塔变异病毒的传播导致能源需求放慢，而全球最大消费国美国和其他新冠疫苗接种率较高的国家的需求改善，继续对油价构成支撑。纽约商品期货交易所（NYMEX）的西德克萨斯中质原油（WTI）9月合约报68.44元/桶，比一周前上涨0.2%。全球基准的10月布伦特原油期货报收70.59美元/桶，比一周前下跌0.16%。周五，美元指数报收92.52点，比一周前下跌0.3%。首先回顾一下美国农业部8月份的供需报告。这份报告将2021/22年度美国玉米产量预估值下调2.7%至147.50亿蒲，单产也从179.5蒲/英亩调低到174.6蒲/英亩，低于市场共识150.04亿蒲和177.6蒲/英亩。2021/22年度美国玉米出口数据下调1亿蒲，为24亿蒲。由于供应降幅超过消费降幅，期末库存数据下调了1.9亿蒲，为12亿蒲。从全球供需来看，2021/22年度全球粗粮产量预计为10.9612亿吨，较7月份下调1950万吨，不过仍同比增4.4%。全球粗粮用量预计为11.6631亿吨，较上月下调2845万吨，但是同比仍增3.2%；期末库存预计为2.7745亿吨，较上月调低了230万吨，同比减少1.2%。此外，美国以外的玉米产量预测数据上调，因为乌克兰和俄罗斯的玉米产量增幅超过了欧盟玉米产量降幅。2021/22年度全球玉米产量预计为11.8612亿吨，较上月调低了870万吨，但是同比增加6.3%，主要因为美国玉米产量下调。期末库存预计为2.8463亿吨，较上月调低了655万吨，不过比上年增加1.4%。美国农业部作物进展周报显示，截至8月8日，美国玉米吐丝比例为95%,五年均值94%。糊熟比例为56%，五年均值51%。优良率为64%，高于一周前的62%，去年同期71%。本周美国中西部地区降雨良好，未来一周仍可能出现降雨，这将会进一步改善玉米作物状况，提振单产潜力。美国农业部周度出口销售报告显示，截至2021年8月5日的一周，美国2020/21年度玉米净销售量为377600吨，显著高于前一周和四周均值。本年度迄今，美国玉米出口销售总量达7010万吨，同比增加58.7%。由于近来美国玉米出口检验数据令人失望，创下年内最低，促使美国农业部下调美国玉米出口预测数据。分析师指出，美国农业部上月预计2020/21年度美国玉米出口量为7240万吨，但是截至7月份时，美国只出口了大约6600万吨玉米，这就需要8月份的出口量达到600万吨，创下新高。因此，美国农业部在最新的8月份供需报告中将2020/21年度美国玉米出口数据从上月的7240万吨下调到7050万吨，这意味着8月份剩余时间只需要装运出口40万吨玉米，就能实现美国农业部的全年出口目标。美国农业部在供需报告中还预计2021/22年度中国玉米进口量为2600万吨，与2020/21年度相当，远远高于2019/20年度的760万吨。近来美国谷物理事会援引国家粮食智囊机构的数据称，2021/22年度中国玉米进口量将达到创纪录的2800万吨。联合国粮农组织近来预计2021/22年度中国玉米进口为2400万吨，高于上年的2200万吨。罗萨里奥谷物交易所本周预计2021/22年度阿根廷玉米产量将达到5500万吨，高于早先预期的5400万吨，比之前的产量纪录提高7%。2021/22年度阿根廷玉米播种面积将达到683万公顷，同比提高6%。阿根廷农户从下个月开始播种玉米。玉米：上周五进口玉米拍卖底价大幅度下调，其中辽宁拍卖底价2450元/吨，降130元；山东2600元/吨，降100元；浙江2600元/吨，降100元；江苏2550元/吨，广西2650元/吨。本次拍卖转基因玉米成交12.36万吨，成交率47%;非转基因玉米成交3.68万吨，成交率100%。8月份中国陈玉米库存继续下降，需求继续增长。但南方地区春玉米开始陆续上市，在一定程度上将适度环节局部市场的玉米供应。同时，进口玉米及替代小麦等原料继续大量投入，已经极大缓解了玉米供应不足的矛盾。但8月份极端降雨天气频发叠加新冠疫情封控的影响，对玉米的异地调运将产生一定的影响。受运输及产区贸易商抗价影响，预计8月上中旬期间主产区玉米价格适度偏强，中旬后价格适度回跌几率偏高，月度均价环比适度下跌可能性大;由于受运输影响，预计8月份局部地区玉米价格适度上涨，但主产区及主销区全国月度均价环比继续小幅下跌的概率依旧偏高。豆粕：操作提示：因市场担心全球植物油供应吃紧导致美国豆油期货大涨提振，中国买家需求旺盛导致美国大豆出口销售步伐加快，加上目前美湾地区的大豆价格低于巴西主要港口的大豆FOB价，这可能提振未来几周美国大豆需求，尤其考虑到巴西大豆出口供应已经接近耗尽，CBOT大豆期货市场收盘上涨。近期饲企集中采购接近尾声，油厂出货速度放缓使得成交数量回落，但大豆周度压榨总量下降导致豆粕库存仍处于缩减状态，并且随着三伏天过去畜禽对饲料的需求增加支撑豆粕价格，预计豆粕跟随美豆维持震荡偏强的走势。菜粕：受助于出口需求和全球植物油供应收紧，隔夜美豆大幅收涨，利多国内粕类，近日郑粕大幅上涨，现货随盘上涨。当前水产养殖利润较高，养殖户投苗积极性较强，且随着水产养殖旺季的到来，菜粕需求进一步增长，菜粕库存仅0.4万吨，对菜粕形成支撑，叠加临池豆粕库存继续下降，供需面向好，对蛋白粕形成支撑，预计短期内菜粕将跟随豆粕偏强运行。棉粕：原料棉籽货源日益减少，成本支撑力度较强，且棉油厂多停工，棉粕供应不足，支撑其价格，不过当前棉粕与豆粕价格倒挂明显，市场成交清淡，压制棉粕价格，不过预计棉粕市场价格基本稳定，不过在新季棉籽上市之前，棉粕将会保持相对持价状态。DDGS：国内DDGS市场整体新签订单逐步增多，加工企业以执行前期合同为主，仍有部分企业继续处于检修期，整体行业库存依旧处于偏紧，预计对短期DDGS价格有一定支撑。预计短期DDGS走势继续坚挺。超级蒸汽鱼粉：当前秘鲁鱼粉预售报价CNF价格参考1660美元/吨，稳定；同时秘鲁鱼粉可售库存有限，当地鱼粉厂商多不主动报价。国内进口鱼粉价格稳定，其中秘鲁超级蒸汽鱼粉新货11100-11200元/吨，陈货价格在11000元/吨；近来我国主要港口鱼粉库存量缓慢增加，但水产消费旺季稍有显现，因此港口鱼粉库存调整不大，目前在23万吨上下浮动。后市外盘来看由于可售库存有限，鱼粉厂商不主动报价；国内进口鱼粉而言继续关注新货到货节奏以及国内鱼粉需求情况，贸易商继续心态分歧，价格继续稳定。乳清粉：外盘价格高企，海运运费飙涨支撑成本面，但生猪养殖效益低迷，养殖户补栏意愿偏低，国内需求不佳，市场稳中窄幅整理。赖氨酸：近日玉米价格反弹，下游担忧疫情补充库存，工厂处于亏损区，挺价意愿增加，近日主要厂家停报或提价，其中国内金玉米98%含量提价至8.7元/公斤，70%含量提价至5.9元/公斤，伊品非欧盟报价98.5%赖氨酸FOB 1280美元/吨，70%赖氨酸FOB 860美元/吨，市场成交上行。蛋氨酸：新和成计划6月下旬开始检修一个月。希杰马来西亚工厂即日起开始检修，计划检修至8月初，蛋氨酸进口量将下降。市场消息称国内紫光厂家提价至17.8元/公斤，赢创蛋氨酸停报，7月19日新和成蛋氨酸报价18.5元/公斤。维生素A：2021年巴斯夫欧洲扩建项目计划在6月底完成，下次进度更新将在8月份。5月18日有国内厂家对客户报价500元/公斤，新和成VA油装置计划7月初开始检修10周，6月15日新和成VA产品停报，6月21日BASF公告称露他维A500 Plus延长检修，检修时长为7至9月。浙江医药昌海生物维生素产业园自7月25日起检修45天，7月21日浙江医药VA产品停报，国内市场高位运行。维生素E：本周欧洲市场报价8-9欧元/公斤，吉林北沙制药计划6月10日至7月20日停产检修。因蒸汽供应问题，新和成山东工厂计划自7月10日起停产检修一个月。浙江医药昌海生物产业园自7月25日起检修45天。7月21日浙江医药VE产品停报。7月23日市场称帝斯曼VE产品停报。工厂现提价意愿，市场购销好转，稳中偏强。市场消息称益曼特VE工厂计划9月中旬开始停产升级持续6周。引导生猪屠宰加工向养殖集中区域转移，有利于产销顺畅衔接，也有利于生猪屠宰行业优胜劣汰，加快提档升级。无论肉价涨跌，猪业始终春潮涌动。眼下，养殖企业拓展屠宰业务的增速惊人。屠宰企业向养殖扩展的势头也不弱。修订后的《生猪屠宰管理条例》自今年8月起施行，明确鼓励生猪养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化发展。这不仅关系百姓肉食消费，屠宰行业也由此加快变局。屠宰一头连着养殖主体，一头连着消费主体，是肉类摆上餐桌前的关键一环，也是提升产品附加值的关键一环。当前，我国生猪屠宰产品主要有热鲜肉、冷鲜肉、冷冻肉三大类。企业以赚取生猪和猪肉之间的价差为盈利来源，营利能力与猪周期反向波动。2013年，生猪屠宰行业开展了专项整治、淘汰落后产能系列行动。近年来的非洲猪瘟疫情对行业有很大影响，不仅倒逼上游的生猪养殖方式提升，也促使下游的屠宰加工环节升级。有关部门还实施了生猪屠宰环节非洲猪瘟自检制度和官方兽医派驻制度。多重因素下，生猪屠宰市场份额持续向龙头企业集中，企业数量大幅度减少，行业集中度明显提升。截至今年6月底，全国共有生猪定点屠宰企业5443家，其中规模以上企业1957家，占总数的36%。不过，全国生猪屠宰企业产能依然过剩，行业整合升级空间依旧广阔。我国生猪屠宰行业高度分散，龙头企业市场占有率远低于发达国家。原因在于，上游养殖的规模化水平不足加大了屠宰企业获取稳定生猪供给的难度，下游销售的高度分散化加大了屠宰企业获取较高利润的难度。肉类产业链的利润主要在零售环节，屠宰环节费用占猪肉价格成本构成的比例很低，以一头活猪市场价格2000元计，屠宰费用各地不等，多在40元至80元，可见大多数屠宰企业利润微薄。长期以来，生猪养殖地和屠宰地不统一，大量活猪需长距离拉到异地的屠宰厂。针对此，国家鼓励生猪养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化发展，支持建设冷链流通和配送体系。对行业来说，一体化发展迎来新机遇，生猪一二三产业需要也有条件风险共担、利益共享。对企业来说，既搞养殖也搞屠宰，生猪就近就地屠宰，不仅解决生猪产销分离、长途调运引发的疫病风险，而且能增加对下游销售渠道和品牌建设的话语权。笔者认为，施行新的管理制度，引导生猪屠宰加工向养殖集中区域转移，将有利于实现养殖屠宰匹配、产销顺畅衔接，也有利于生猪屠宰行业优胜劣汰，加快提档升级。行业有望在有效控制疫病影响等自然风险和价格波动等市场风险的过程中，形成养殖业屠宰业融合对接机制，这也是缓解猪周期、保障猪肉供给的重要方面。作为高度市场化的行业，生猪屠宰业要发挥市场在资源配置中的决定性作用，也应更好发挥政府作用，让有效市场和有为政府更好结合。 |
